Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo cập nhật đến hết ngày 9/2/2023 với quy mô danh mục gần 1,69 tỷ USD, giảm hơn 100 triệu USD (tương đương 2.400 tỷ đồng) sau 3 tuần kể từ khi quỹ này đẩy tỷ trọng cổ phiếu lên cao nhất trong 7 tháng (từ 19/1).

Tại thời điểm 9/2, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/share) đạt 8,17 USD, tăng nhẹ 4% so với đầu năm. Lượng tiền chờ giải ngân đạt mức 23,5 triệu USD (600 tỷ đồng), tăng gần 14 triệu USD (khoảng 329 tỷ đồng), tỷ trọng tiền mặt nâng lên 1,39%.

Về danh mục quỹ, top 10 khoản đầu tư lớn nhất có một số thay đổi trong tuần 2/2 – 9/2, ACB vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12,94%, VPB tiếp tục đứng thứ 2 với tỷ trọng 12,52%. Đáng chú ý, HPG tăng thêm 1 bậc lọt top 3 khoản đầu tư lớn nhất, tỷ trọng đạt 7,55%. Động thái bán mạnh MWG đã khiến cổ phiếu này từ vị trí thứ 3 xuống thứ 5, đạt tỷ trọng 6,54%. Ngoài ra, VCB, FPT, GAS, BCM,… tiếp tục xuất hiện trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL.

QUẢNG CÁO

Sau khi đạt trạng thái gần như “full cổ phiếu” với tỷ trọng tiền đạt 0,54% vào 19/1, không chỉ VEIL mà nhóm quỹ thuộc Dragon Capital quản lý đã có động thái bán ra khá mạnh tay trong khoản thời gian từ đó đến nay. Ngày 3/2, nhóm quỹ này bán ra tổng cộng 5,3 triệu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động. Riêng VEIL bán ra hơn 1 triệu đơn vị, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 1,82% (26,6 triệu cổ phiếu).

Ngoài ra, nhóm Dragon Capital cũng mới báo cáo loạt giao dịch bán ra cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất xanh, qua đó giảm sở hữu xuống còn 107 triệu đơn vị (tỷ lệ 17,55%). Trước đó, vào thời điểm cuối tháng 1, nhóm quỹ ngoại vẫn còn nắm xấp xỉ 20% vốn tại Đất Xanh, tương đương gần 122 triệu cổ phiếu. Như vậy, Dragon Capital đã bán ròng khoảng 15 triệu cổ phiếu từ đầu tháng 2.

Ở một động thái tương tự, Dragon Capital cũng bán ra hàng trăm nghìn cổ phiếu STB của Sacombank và KBC của Kinh Bắc City và giảm tỷ lệ sở hữu tại 2 doanh nghiệp này xuống dưới 6%.

Đánh giá về TTCK năm nay, Giám đốc phụ trách Danh mục đầu tư Dragon Capital cho rằng, 2023 là năm thách thức nhưng cũng có rất nhiều cơ hội bởi ai cũng sợ đầu tư vào chứng khoán và đặt mức đề phòng rủi ro rất cao. Do đó, các nhà đầu tư có thể kiếm được tiền nếu biết phân tích thị trường và có đủ tự tin để đầu tư.

“Nửa cuối năm, thị trường sẽ có xu hướng tích cực hơn khi những khó khăn dần được gỡ bỏ. Những ngành nghề bị ảnh hưởng trước đó sẽ có khả năng tăng trưởng tốt trong thời gian tới” – Chuyên gia Dragon Capital nhận định.