CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã NVL) thông báo các tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liênquan đến việc điều chỉnh các phương án phát hành cổ phiếu bao gồm phát hành riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành cho người lao động (ESOP) năm 2022 và 2023,… đều đã được thông qua.

Theo đó, Novaland sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cp cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ một số trường hợp khác theo quy định.

Tiền thu được sẽ ưu tiên sử dụng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con. Hoặc thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư, hoặc thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp. Số tiền còn lại để bổ sung vốn lưu động của Công ty/công ty con.

QUẢNG CÁO

Bên cạnh đó, Novaland sẽ phát hành thêm tối đa 1,17 tỷ cp không bị hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 60% (số lượng cp dự kiến phát hành/số lượng cp đang lưu hành) theo phương thức thực hiện quyền mua. Giá chào bán của cả hai đợt phát hành trên đều ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp và dự kiến thực hiện trong năm 2024 hoặc theo quyết định của HĐQT.

Đối với số tiền thu được từ cổ đông hiện hữu, Novaland vẫn sẽ ưu tiên tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty, sau đó đến thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên, thanh toán chi phí vận hành chung của Công ty/công ty con, hoặc góp vốn vào công ty con, và cuối cùng là thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, cổ đông Novaland cũng đã thông qua phương án phát hành ESOP năm 2022 và 2023 nhằm mục đích thu hút nhân tài và sự gắn kết lợi ích của người lao động. Đối tượng phát hành của các đợt này dành cho Thành viên HĐQT, người lao động của Novaland và công ty con theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng sẽ do HĐQT quyết định, và đạt tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Novaland tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp do HĐQT phê duyệt. Đợt phát hành ESOP năm 2022 dự kiến chậm nhất đến hết quý 2/2024, ESOP năm 2023 khả năng sẽ đến hết năm 2024 hoặc theo quyết định của HĐQT, đồng thời số cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.