Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026 (đợt 1) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 320/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/6/2026.

Kết thúc đợt 1 ngày 25/8, ABCS hoàn tất chào bán tổng cộng 6 triệu trái phiếu chia làm 3 mã như sau:

QUẢNG CÁO

2 triệu trái phiếu mã ACBS-1.1, tương đương 66,67% tổng lượng trái phiếu đăng ký chào bán.

1 triệu trái phiếu mã ACB-2.1, tương đương 33,33% tổng lượng trái phiếu đăng ký chào bán.

3 triệu trái phiếu mã ACB-3.1, tương đương 75% tổng lượng trái phiếu đăng ký chào bán.

Với giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó công ty huy động 600 tỷ đồng. Lượng trái phiếu không được đăng ký mua trong đợt 1 sẽ bị hủy bỏ.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo. Lãi suất, kỳ hạn trái phiếu, thanh toán lãi định kỳ hàng năm, cụ thể như sau:

Theo bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2026, ACBS dự kiến chào bán tổng cộng 30 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó huy động tối đa 3.000 tỷ đồng.

Công ty dự kiến chia làm 3 đợt phát hành, mỗi đợt 10 triệu trái phiếu. Mỗi đợt sẽ gồm 3 lô trái phiếu kỳ hạn 1-3 năm. Thời gian chào bán từng đợt không quá 90 ngày, khoảng cách giữa 2 đợt phát hành không quá 12 tháng.

Sau đợt chào bán nói trên, ACBS còn 2 đợt chào bán khác như sau:

100% số vốn thu được sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán. Tiến độ sử dụng dự kiến từ tháng 7/2026 đến quý IV/2026.

Trong diễn biến khác, ACBS thông qua nghị quyết về phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2025.

Theo đó, ACBS dự kiến mua lại toàn bộ 200 trái phiếu mã ASS12501, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị mua lại là 200 tỷ đồng. Ngày thực hiện mua lại dự kiến 24/8/2026. Nguồn vốn mua lại sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Được biết, trái phiếu này trị giá 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 18/8/2025. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Với kỳ hạn 2 năm, trái phiếu sẽ đáo hạn ngày 18/8/2027.

Nếu thực hiện mua lại như dự kiến, ACBS sẽ tất toán trái phiếu này trước hạn 1 năm. Hiện công ty này chưa công bố kết quả mua lại trái phiếu.